Цель инвестиций – увеличение капитала

Ожидаемая доходность – 20 % годовых

Порог риска – 12,5 %

Срок инвестиций – от 1 года

Минимальная сумма инвестиций – 100 000 USD

Дивиденды – ежеквартально

Описание портфеля

Портфель состоит из акций, опционов на акции, входящих в индекс S&P 500.

Минимальная капитализация компаний, включаемых в портфель — 50 млрд.

Структура формирования портфеля по отраслям

Портфель включает следующие отрасли:

  1. Потребительские товары (Apple, Coca-Cola, Procter&Gamble, PhilipMorris International)
  2. Технологии (Google, Microsoft, Facebook, Verizon)
  3. Сервис и ретейл (Amazon, Walmart, Home Depot, The Walt Disney Company)
  4. Финансовый сектор (GoldmanSachs, Visa card, Master card, City Group)
  5. Здравоохранение (Johnson &Johnson, Merck, Pfizer, UnitedHealth Group Inc.)
  6. Промышленные товары (Boeing, United Technologies Corporation, Honeywell International Inc.)

 

Опционы подбираются в зависимости от ситуации на рынке с учетом приемлемого соотношения риск/доход.